Como acessar e começar a usar o Workspace
Um ambiente integrado para conduzir todo o ciclo de vida do ativo, da originação ao pós oferta.
O Workspace da Bloxs foi meticulosamente projetado para garantir uma adoção rápida e estruturada, permitindo que sua instituição inicie as operações com governança e eficiência máximas desde o primeiro dia. Para uma implantação bem-sucedida, recomendamos a sequência de passos a seguir:
Crie sua Conta e Solicite Credenciais Institucionais
Registre formalmente sua organização na plataforma e determine os usuários responsáveis pela gestão do ambiente. Esta etapa fundamental habilita a autenticação em múltiplos fatores (MFA), permissões avançadas e a trilha de auditoria para todas as atividades.
Configure Perfis e Permissões de Usuários
Defina de forma clara quem possui autoridade para criar novas operações, revisar documentos críticos, aprovar marcos e distribuir ofertas. É neste momento que se estabelece a política de governança digital da sua instituição dentro do Workspace.
Importe ou Crie uma Nova Operação
Inicie o trabalho trazendo oportunidades existentes para a plataforma ou dando início a uma nova estruturação. O sistema assegura que todas as informações sejam organizadas em um fluxo padronizado e rastreável, essenciais para a conformidade.
Modele o Fluxo de Originação
Estruture o processo definindo milestones, responsáveis, prazos e a lista de documentos obrigatórios para cada etapa. Este mapeamento rigoroso acelera o ciclo de aprovação e minimiza o risco operacional.
Cadastre Documentos e Evidências
Submeta e centralize todos os documentos críticos, como contratos, laudos, pareceres legais e registros regulatórios. Todo o material é versionado, auditável e dotado de rastreabilidade completa.
Estruture a Oferta
Configure os parâmetros financeiros da emissão, prepare os materiais de oferta e defina as regras de elegibilidade. O sistema Bloxs valida a coerência dos dados e a aderência regulatória da proposta.
Distribua para Canais e Investidores
Publique a oferta em canais privados ou sob demanda, com segmentação avançada e controle de acesso rigoroso. Os dados de engajamento e conversão dos investidores são integrados de forma nativa ao fluxo.
Acompanhe Relatórios, Eventos e o Ciclo de Vida (Lifecycle)
Utilize o painel padronizado e centralizado para monitorar continuamente o compliance, registrar eventos societários, executar repasses de pagamento e gerenciar a comunicação com os investidores, garantindo a gestão pós-emissão transparente.
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